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行业新闻

冷静看待当前水泥需求恢复!

来源:水泥大数据研究院 发布时间:2023-04-10

春节过后,随着下游工程的陆续复工,部分地区水泥价格连续几轮上涨,水泥行业似有加快复苏之象,需求火爆的呼声渐起。然而事实真是如此吗?

笔者将从水泥发运率、库存、产能以及全年需求等多方面对目前水泥需求的恢复情况进行分析。

一、需求与常态水平仍有差距

同比来看,3月初水泥发运率就上升至近4成,2-3月的水泥发运率更是较去年同期高约一成,水泥需求的恢复向好似乎得到了数据的有力支撑。

然而,今年较早的春假假期和消退的疫情影响是不容忽视的变量。当我们重置数据,站在同一起跑线后,2023年春节后水泥发运率的提升就变得黯然失色。2023年春节后,水泥发运率的抬升明显慢于2019、2021年的正常水平,并随着时间推移被进一步拉开了差距-节后第5周水泥发运率较常态水平低2-3成。

此外,对比2022年,2023年水泥发运率仅在持平状态。在疫情放开后的第一年,水泥需求并未随着冬雪的消融而迎来春天。更值得注意的是,在剔除疫情因素后,水泥需求恢复程度甚至不如2022年。除了部分地区如珠三角、上海等地需求恢复较快外,其它地区皆无亮眼表现,特别是北方地区,下游工地和搅拌站仍未完全复工,市场启动缓慢。整体来看,目前下游需求走平于同期,处于不温不火状态。

二、水泥库存仍偏高,水泥涨幅偏低

去年四季度以来,旺季需求预期落空,叠加疫情再起影响,水泥企业库存水平不断升高,超过七成以上水平。今年开春后得益于错峰执行情况较好加之需求逐步恢复,库位水平有所下降,但目前仍高于2022年同期,高库存压制价格上涨幅度。尽管近一个月来多地水泥价格喊涨,但实际执行到位的地区仅有华南珠三角、华东江苏等少数地区,多数地区实际落实有限,全国水泥价格仅仅小幅上涨。

三、产能严重过剩问题不容忽视

2021年,全国水泥产能超35亿吨,水泥产量23.6亿吨,过剩率达到32.5%。2022年需求骤降,水泥产量21.3亿吨,实际需求量可能更低,而产能却并未明显减少,错峰生产时长有不断加码趋势。根据测算,2022年水泥产能过剩率达40%,达到新高水平,市场供应大大过剩。目前行业较为严峻的问题是产能严重过剩,如何在需求波动回归合理区间的背景下引导竞争力低下产能退出、加速市场出清,从而维持市场供需平衡、保持价格和利润处于合理水平应是全行业深思的问题。

四、理性看待需求,行业需要平稳发展

2023年两会,我国定下2023年经济增长目标为5%左右,各省也上调了GDP增速目标,国内经济复苏明确。2023年2月人民银行公布了1月的社融数据,信贷端人民币贷款新增49000亿元,企事业中长期贷款新增35000亿元,新增额度均创历史新高,市场对今年乐观预期较强。

不过,我们应该看到,当前房地产市场仍未实现真正探底,尤其是新开工面积预计今年仍将出现负增长,而基建的拉动作用则以存量项目为主,水泥需求预计仍有一定幅度的下滑。即使今年在疫后全员“拼经济”热潮下信贷力度“用力过猛”,经济结构变化对水泥需求的提升作用也较为有限,反而由于项目前置需求透支,导致未来行业需求不可避免迎来更大幅度的回落。因此,我们应理性看待当前水泥需求的恢复。

 

                              数据来源:水泥大数据研究院

 



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